13 Gründe, warum Sie diesen Blog lesen sollten

Einige der Aktualisierungen hier beziehen sich hauptsächlich auf die größere Einführung von "mehrere Angebote", auf die wir später in diesem Beitrag eingehen. Es musste viel getan werden, um das herauszubekommen. Eines davon war, die Deal-Detailseite ein wenig zu überarbeiten, wobei am deutlichsten neu die bildschirmweite Deal-Phasen oben auf Ihrem Bildschirm erscheinen.

Vor einigen Monaten haben wir auch Cloudsign überarbeitet. Wir haben es möglich gemacht, die Plattform an Ihrem Unternehmensauftritt anzupassen, das mobile Erlebnis deutlich benutzerfreundlicher zu gestalten und die Unterzeichnung eines Angebots erheblich zu verbessern. Und es zeigte sich: Über das neue Cloudsign versendete Angebote werden doppelt so schnell signiert!

Mit diesen beeindruckenden Zahlen wollten wir Cloudsign sichtbarer machen. Also haben wir einen Vorschau-Link für Cloudsign hinzugefügt. Wir haben es möglich gemacht, den Link einfacher zu teilen (z. B. über WhatsApp), die Cloudsign-Aktivität klarer anzuzeigen (einschließlich der Zeiten, zu denen ein Angebot angesehen wurde) und die Option eingeführt, ein Angebot auszublenden oder anzuzeigen über Cloudsign.

Interessenten und somit potenzielle Kunden werden immer vergleichen und nach dem besten Angebot suchen. So läuft es nun mal. Die Bereitstellung mehrerer Angebote zur Auswahl ist daher ein sehr häufiger Bestandteil des Verkaufsprozesses.

Mit mehreren Angeboten in Teamleader Focus können Sie innerhalb eines einzigen Deals so viele Angebote erstellen, wie Sie benötigen. Darüber hinaus können Sie all diese Angebote (oder eine Auswahl davon) ganz einfach über Cloudsign präsentieren.

Der Unterschied zwischen Ihnen und Ihren Mitbewerbern? Das Präsentieren Ihrer verschiedenen Angebote, das Erhalten von Feedback dazu und schließlich die Unterzeichnung eines Angebots geschieht über nur einen einfachen Link.

Unglaublich effizient für Ihre Vertriebspipeline und klar für Ihre Interessenten. Verabschieden Sie sich vom endlosen Hin und Her per E-Mail mit unzähligen Dokumenten im Anhang.

Wenn Sie den Einkaufspreis Ihrer Produkte kennen, können Sie jetzt während der Bearbeitung die Marge Ihres Angebots sehen. Es macht es viel einfacher zu sehen, wie viel Sie davon profitieren, wenn Ihr Angebot von Ihrem Kunden unterschrieben wird.

Der aufmerksame Beobachter hat wahrscheinlich einen Unterschied in einigen Layout-Elementen von Teamleader Focus bemerkt. Wir haben alle Pop-ups neu gestaltet, damit sie optisch ansprechender sind.

Und mit diesem Update haben wir auch die Angebotserstellung vereinfacht: Haben Sie vergessen, eine Produktlinie mitten in Ihr Angebot einzufügen? Sie können jetzt ganz einfach eine neue Zeile zwischen bestehenden hinzufügen. Das Gleiche gilt für das Hinzufügen von Titeln zu Ihrem Angebot.

Ein weiteres stark nachgefragtes Feature war die Möglichkeit, ein Deal-Phasen-Datum anzupassen. Manchmal konnte gestern ein Deal angenommen werden, aber Sie haben heute nur die Phase in Teamleader Focus geändert. Das könnte Ihre Statistiken durcheinander bringen, insbesondere zum Beispiel gegen Ende des Monats.

Also haben wir die Daten der Deal-Phase editierbar gemacht. Beachten Sie nur, dass Sie nur das Datum der aktuellen Deal-Phase ändern können. Wenn Sie frühere Phasen anpassen möchten, müssen Sie den Deal zuerst wieder in diese Phase verschieben. Wenn Sie nicht möchten, dass jemand diese Daten ändert, kann die Option in den Einstellungen deaktiviert werden.

Das geht an unsere französischen Kunden: Die SIRET-Autovervollständigung spart Ihnen beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer Firma einige Zeit. Geben Sie einfach die SIRET-Nummer (eine französische Kennung für Unternehmen) ein, und Teamleader Focus ruft die Unternehmensinformationen automatisch ab.

Dasselbe können Sie übrigens auch für belgische und niederländische Unternehmen mit der Umsatzsteuer- bzw. KvK-Nummer tun.

Wenn Sie verhindern möchten, dass jemand Änderungen an einer gebuchten Rechnung vornimmt, können Sie dies jetzt in Ihren Kontoeinstellungen aktivieren.

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die gesamte Bearbeitung von gebuchten Rechnungen und Gutschriften deaktiviert. Administratoren können dies über die Kontoeinstellungen aktivieren. Sie erfahren mehr darüber in unserem Support Center.

Um das gesamte Teamleader Focus-Erlebnis einheitlicher zu gestalten, hielten wir es für an der Zeit, die Übersichtsseite der Arbeitszeittabellen zu verbessern. Und es hätte nicht besser sein können, als zeitgleich mit der Veröffentlichung der wöchentlichen Zeiterfassung. Das Design entspricht nun dem Rest unserer Anwendung, gefolgt von zwei kleineren Funktionen.

Wenn Sie häufig Zeit zu denselben Themen oder für dieselben Kunden erfassen, können Sie durch das schnelle Kopieren einer bestehenden Zeiterfassung wertvolle Minuten sparen. Sie können den Zeiterfassungseintrag vor dem Speichern noch Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

Sie dachten, Sie hätten Ihre Stundenzettel akribisch ausgefüllt, aber es stellte sich heraus, dass Sie einen Platz verpasst haben? Kein Problem, klicken Sie einfach auf die leere Stelle in Ihrer Zeiterfassungsübersicht, um die fehlenden Lücken zu füllen. Teamleiter Focus schlägt automatisch den fehlenden Zeitrahmen vor.

Als fünfte Art der Zeiterfassung (können Sie sie alle nennen?) konzentriert sich die wöchentliche Zeiterfassung hauptsächlich darauf, zuerst Ihre Arbeit zu erledigen und sich dann am Ende der Woche ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um Ihre Stundenzettel auszufüllen. Perfekt, um die Woche ausklingen zu lassen und unbeschwert ins Wochenende zu starten.

Übrigens, wenn Sie herausfinden möchten, was für ein Zeiterfasser Sie sind, finden Sie es hier!

Manchmal erhalten wir Fragen zu Rundungsfehlern bei den Summen von Angeboten und Rechnungen. Es stimmt, dass der Mehrwertsteuerbetrag und die Zwischensumme manchmal um ein paar Cent abweichen können. Aber das liegt nicht daran, dass wir es falsch berechnen.

Es gibt 2 legale Möglichkeiten, die Mehrwertsteuer zu runden und zu berechnen:

• Mehrwertsteuer-Rundung auf der Positionszeile (das ist heute die einzige Möglichkeit im Teamleiter Focus)
• Mehrwertsteuer-Rundung auf die Artikel Summen

Daher berechnen wir die gesamte Mehrwertsteuer basierend auf jeder Position in Ihrem Angebot oder Ihrer Rechnung. Dies war jedoch nicht ganz klar, da wir den Mehrwertsteuerbetrag pro Position auf der tatsächlichen Rechnung oder dem Angebot nicht ausweisen.

Deshalb haben wir den Shortcode $VAT$ jetzt in $VAT_AMOUNT$ und $VAT_PERCENTAGE$ aufgeteilt. Dadurch können unsere Kunden sowohl den Prozentsatz als auch die Höhe der Mehrwertsteuer auf ihren Rechnungen und Angeboten ausweisen, wodurch die Berechnung der tatsächlichen Endsumme deutlicher wird.

Los geht's, 13 neue Funktionen für Sie. Wir hoffen, dass Sie Ihnen gefallen und Ihnen das Leben erleichtern. Haben Sie noch Fragen? Stöbern Sie in unserem Support-Center!